Plantilla para revisar una propuesta visual de tablero antes de enviarla

Antes de enviar una propuesta visual de tablero, comprobá que el cliente pueda reconocer qué está viendo, qué incluye el trabajo y qué falta definir. Esta plantilla organiza esa conversación; no sustituye el proyecto técnico ni una inspección de la instalación.

La podés copiar en tu documento de entrega. Está pensada para acompañar una lámina, no para exigir que el cliente interprete símbolos o valide decisiones técnicas que no le corresponden.

1. Encabezado de la propuesta

• Proyecto: nombre breve y una referencia interna.
• Tablero: identificación que también figure en las otras láminas.
• Fecha y revisión: cuándo se emitió y qué versión es.
• Preparado por: nombre y contacto del responsable de la propuesta.
• Estado: borrador, para revisión o versión acordada.

Si la vista no está a escala, indicá esa condición junto al dibujo. Evitá incluir datos personales innecesarios, especialmente si después vas a mostrar la propuesta en redes.

2. Alcance explicado en lenguaje sencillo

Completá tres frases: “Esta propuesta incluye…”, “No incluye…” y “Antes de confirmar necesitamos…”. Separar esas respuestas reduce el riesgo de que una imagen atractiva se interprete como una oferta que incluye trabajos no cotizados.

Por ejemplo, en una propuesta ficticia puede estar incluida la presentación visual y quedar pendiente el relevamiento del gabinete existente. Eso debe estar escrito. No presentes ese pendiente como si ya se hubiera medido y verificado.

3. Control de la lámina

• ¿Las etiquetas se leen sin ampliar excesivamente?
• ¿Los equipos tienen las mismas referencias que la lista de materiales?
• ¿La vista elegida permite entender lo que se quiere explicar?
• ¿Los elementos ilustrativos o pendientes están identificados?
• ¿Hay textos o logos de otro proyecto que se olvidaron de reemplazar?

Abrí el PDF exportado en otro visor o en el teléfono. Revisá todas las páginas: títulos cortados, tablas fuera del margen o imágenes borrosas pueden no aparecer en el editor. Si el documento debe imprimirse, comprobá también el tamaño de hoja previsto.

4. Registro de decisiones

Agregá una tabla con cuatro campos: tema, decisión, responsable y fecha. En lugar de guardar “el cliente dijo que sí”, registrá qué versión vio y qué alcance aceptó. Si aparecen cambios posteriores, emití una revisión y conservá la anterior como antecedente.

La aceptación comercial no constituye una validación de seguridad eléctrica. Las comprobaciones técnicas y los requisitos aplicables tienen su propia documentación y responsables.

5. Mensaje de entrega sugerido

Te comparto la propuesta visual del tablero, revisión [número], del [fecha]. En el documento están detallados el alcance y los puntos pendientes. Confirmame si la presentación refleja lo conversado; las modificaciones se incorporarán en una nueva revisión.

Reemplazá los campos entre corchetes antes de enviar y adjuntá los documentos que correspondan. Si hay un presupuesto, indicá su referencia para vincular ambos archivos.

Cómo usar esta plantilla con Tableros Realistas

Podés preparar la composición visual con la biblioteca en Canva y acompañarla con esta lista de revisión. Las aplicaciones de la Suite se contratan por separado: la compra de la biblioteca no habilita automáticamente todas las herramientas.

Para profundizar, leé cómo presentar un tablero al cliente y cómo coordinar topográfico, unifilar y materiales.